Мир Лиры. Прекрасный, но в то же время опасный.
Прошло 6 лет с тех пор, как Бог был свержен, а Лира и Уилл растались. Многое изменилось - Уилл поступил в колледж, а Лира более-менее освоила алетиометр. Но не все так спокойно, как кажется: Между Московией и Англией затянулась война, моря и океаны бороздят пираты...
Джентльмены ищут удачу под палящим южным солнцем – и ищут ее, само собой, в карманах других джентльменов. Йо-хо-хо, это жизнь. Кто выстрелил первым, смеется последним. Свобода для сильных, деньги для везучих, море для тех, кому омерзела суша. Налеты, перевозка оружия, эскорт заложников и укрывательство преступников. Всё это безнравственно и – йо-хо-хо! – всё это выгодно. Такими занятиями не брезговали многие настоящие мужчины во все времена – критяне, греки, викинги, сэр Генри Морган и пр.